中新社北京9月30日電 (記者 龐無忌)紫金礦業(yè)旗下紫金黃金國際有限公司9月30日在香港聯(lián)交所主板上市。這是全球黃金開采行業(yè)規(guī)模最大的IPO(首次公開募股)，也是中國礦業(yè)企業(yè)規(guī)模最大的境外IPO。
據(jù)介紹，在未行使超額配股權(quán)的情況下，紫金黃金國際此次IPO共發(fā)行股份3.49億股，每股發(fā)行價(jià)71.59港元，募資約250億港元，由此計(jì)算，紫金黃金國際上市時(shí)市值為1879億港元。若后續(xù)悉數(shù)行使超額配股權(quán)，最終發(fā)售股數(shù)將達(dá)約4.01億股，募資或達(dá)約287億港元。
作為紫金礦業(yè)境外黃金資產(chǎn)的專屬平臺(tái)，紫金黃金國際聚焦高潛力黃金礦山及價(jià)值被低估的低品位、難選冶黃金礦山，在中亞、南美、非洲、大洋洲等全球核心成礦帶布局了8座金礦。招股公告披露，紫金黃金國際此次募資主要用于現(xiàn)有礦山的升級(jí)及建設(shè)、探礦增儲(chǔ)以及支付收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦相關(guān)款項(xiàng)。
據(jù)招股書披露，紫金黃金國際2024年黃金產(chǎn)量1.3百萬盎司(約40.4噸)，位居全球第11位；營業(yè)收入29.9億美元，黃金收入占比達(dá)94.9%。2024年公司凈資產(chǎn)收益率(ROE)21.4%。2022年至2024年，礦產(chǎn)金產(chǎn)量復(fù)合年增長率21.4%，在全球前十五大黃金開采公司中位列第一；2022年至2024年歸母凈利潤復(fù)合年增長率達(dá)61.9%。
紫金礦業(yè)董事長陳景河表示，紫金礦業(yè)把海外黃金板塊分拆在香港上市，具有重大戰(zhàn)略意義。香港作為國際金融中心，擁有成熟的資本市場(chǎng)機(jī)制與全球化投資者基礎(chǔ)。黃金兼具金融和商品屬性，紫金黃金國際具備持續(xù)高成長性，登陸港股后將加速打造具有全球競爭力的世界一流黃金企業(yè)。
紫金黃金國際上市當(dāng)日開盤股價(jià)高開，截至中午收盤較發(fā)行價(jià)上漲逾60%，市值突破3000億港元。(完)